粮食工作信息摘要

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粮食工作信息摘要2019年第六期
[2019-02-21] 阅读人次:1457

美谷物进口放开预期增强  对国内外玉米价格影响

春节假期前一周,1月30日,彭博社一则报道,知情人士透露,中国在考虑购进多达700万吨美国小麦。在此之前,12月份另有消息报道称,中国可能买入多达300万吨的美国玉米,另外,关于进口美高粱、大麦、DDGS等相关玉米的替代品放开的消息亦有传闻。

2019年,1月30-31日,中美经贸会谈,美方表示,美国在3月2日中美关税停火协议到期前与中国达成贸易协议“适度乐观”。2月14-15日,新一轮中美经贸高级别磋商在北京人民大会堂举行。最终结果显示:双方在重要和困难的问题上取得了新的进展,下周双方还将在华盛顿见面以尽快达成互利双赢的协议。该消息,提振美国农产品市场人气。     然而,芝商所旗下CBOT玉米价格走势却未有受到明显提振,主力3月合约仍维持在370-385一线震荡整理。围绕中美经贸谈判结果,更多的是对美豆的影响大,因此,市场关于新一年度美豆和美玉米的面积转换上讨论较多,消息称,美豆或将有400万英亩或以上转种玉米,若为真,美玉米在未来也将承受巨大的供给压力。当然,最后究竟结果如何,2月底3月初就或将达成最终意见。后续针对这个谈判结果,密切关注美国农业部报告中对玉米种植面积的调整。

中国传统节假日春节刚过,国内玉米市场就迎来一阵阵凉意。截止2月19日,玉米现货指数下跌至1846元/吨,较春节前(1月31日)1864跌18元/吨,其中,山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1994元/吨一线,较1月底跌10-40元/吨,东北地区深加工企业收购价下调至1600-1720元/吨,较1月底跌20-50元/吨,辽宁锦州港口2018年新玉米15个水容重700以上收购价格1790-1800元/吨,较1月底跌40元/吨,水分20%收购价1690元/吨,较1月底跌50元/吨,广东蛇口港口18年二等新粮1930-1940元/吨,较1月底跌40元/吨。

年味渐散,基层售粮进度迟缓,农户卖压压力仍强

 随着节日氛围逐步消散,市场购销陆续回暖。国家粮食和物资储备局发布的数据显示,截至2019年1月31日,主产区玉米累计收购6221万吨,同比减少1418万吨。此外,截止2月10日,东北三省一区农户玉米销售进度为61%,同比慢17个百分点。其中黑龙江玉米销售进度为61%,同比慢20个百分点;吉林玉米销售进度为55%,同比慢19个百分点;辽宁玉米销售进度为70%,同比慢19个百分点;内蒙古玉米销售进度为62%,同比慢11个百分点。华北地区农户售粮进度为58%,同比快2个百分点。

主产区基层余粮仍约有5成左右,考虑到天气、玉米存储,以及农民外出务工等问题,节后,农户集中售粮压力仍待释放,在供应宽松的大环境下,玉米难言乐观。

下游企业补库需求低迷

虽然未停产企业经过春节期间正常加工消耗,库存大幅减少,据Cofeed调研,119家玉米深加工企业,截止2019年2月15日当周(第7周)玉米库存总量(含拍卖粮)在769.73万吨,较节前(第5周)的库存893.66万吨减少123.93万吨,降幅在13.87%。不过,目前深加工企业开机尚未完全恢复,且不少企业加工利润仍微薄,部分仍处于亏损状态,企业采购原料玉米保持谨慎,日常采购多维持生产用量即可。

猪瘟影响持续发酵,截止目前,25个省份发生家猪(105起)和野猪(2起)非洲猪瘟疫情,累计扑杀超过91.6万头。养殖户补栏信心受到重挫,据农业农村部监测,2018年12月全国生猪存栏同比下降4.8%,能繁母猪存栏同比下降8.3%,已连续3个月跌幅超过5%的预警线。春节前猪源大规模出栏,生猪产能规模缩减,加之,节后,主产区玉米价格的回落,买涨不买跌,饲料企业节后补库需求十分低迷,打压玉米价格走弱。   

中美贸易谈判进展顺利,打压市场情绪

 关于中美贸易谈判对国内玉米市场的影响,未听说,有关于进口玉米配额未有作出调整的消息出台,2019年配额仍是720万吨,相较于国产玉米每年2亿吨以上的产量来看,进口量的冲击有限。不过,玉米替代品方面,高粱、大麦、DDGS,这些产品进口量缺并无配额限制,中美贸易谈判若真达成一致,扩大玉米及替代品进口成为现实,无疑将对国内玉米市场带来较大的冲击。
    展望后市,目前主产区农户手中余粮同比仍偏多,考虑到天气因素、存储越加不利等问题,节后,地趴粮集中销售压力仍待释放。而下游需求显现低迷,深加工企业效益欠佳,随用随买,而猪瘟疫情影响下,玉米饲用需求仍堪忧,饲企观望心态仍强,在供需面仍显宽松的背景下,预计短线国内玉米价格震荡走弱。
    不过,市场最新传闻黑龙江省级储备或于下周开库,主要收储区域是西部地区和鹤岗区域,价格尚未确定,另外,中储粮会根据市场情况适当增加储备计划,方案已经确定,两会期间根据市场情况定夺,若上述消息属实,将对东北玉米价格形成利多支撑。同时,主产区农户仍存惜售心态,加之近日华北黄淮再现雨雪天气,玉米跌势或受限。过了正月十五元宵节之后,玉米购销将全面恢复,主产区基层售粮节奏与企业补库需求将展开激烈博弈,加以重点关注。当然,需继续关注中美经贸谈判结果指引。

(来源:天下粮仓)

 

节后稻谷购销缓慢恢复 最低收购价政策引关注

春节过后,稻谷市场购销缓慢恢复,米企和贸易商等主体参与市场积极性偏低,稻米价格保持稳中偏弱趋势,有价无市行情仍比较明显。截至1月末,中晚籼稻托市收购全部结束,整体收购量再创新高。

依照往年惯例,春节前后新一年稻谷最低收购价政策将会发布。最低收购价政策是新一年稻谷价格走势的风向标,对农户种植意向有很大的指导作用,对粮企购销策略的制定也有很强的参考性。2019年稻谷最低收购价政策发布在即,市场关注热情提升。当前稻谷的主粮地位十分重要,循序渐进推进稻谷价格的市场化改革才是主流。

中晚籼稻收购量再创新高

最新统计数据显示,截至1月31日,主产区累计收购新季中晚稻7508万吨,同比减少309万吨,减幅4.0%。分品种看,湖北、安徽等14个主产区累计收购中晚籼稻3321万吨,同比增加57万吨,增幅1.7%。本期5日收购量为67万吨,为1月份最高收购水平。截至1月底,中晚籼稻托市收购结束,收购总量再创历史新高。2018年产中晚籼稻托市收购期持续4个月,5日收购量最高达到261万吨,最低为35万吨。3321万吨的收购量也是自2007年以来中晚籼稻的最高收购量,近几年中晚籼稻收购量节节升高,但是去库存效果并不显著,累积库存量持续增加。

黑龙江等7个主产区累计收购粳稻4187万吨,同比减少366万吨,减幅8.0%。本期5日收购量为162万吨,与上期基本持平。随着托市截止日期临近,粳稻收购进度与上年的差距逐渐缩小。短期受春节影响,粳稻收购进度放缓。2017年产粳稻收购总量高达4632万吨,预计到2019年2月末粳稻托市截止时,2018年产粳稻收购总量难以超过上年水平。

春节后稻米市场复苏缓慢

春节刚过,多数米企和贸易商仍处于休假状态,稻米市场购销基本停滞,缓慢复苏还需等到元宵节后,短期价格整体保持稳定。

湖北:春节过后,该省稻谷购销基本停滞,有价无市行情凸显。据监测,截至2月12日,荆州新季中晚籼稻收购价2520元/吨,陈中晚籼稻出库价2420元/吨,均与春节前持平。中晚籼稻托市收购结束后,陈稻轮换工作逐步展开。后期稻谷市场供应将继续维持宽松局面,加上国家可能重启中晚籼稻拍卖,在拍卖底价继续下调的市场预期下,将对稻谷市场价格形成新的冲击,预计后期稻谷价格或将稳中偏弱运行。

广东:春节前一周,华南粮食批发市场地方储备稻谷竞价采购1.9万吨,全部成交,成交均价2845元/吨,为12周以来最高成交量;地储竞价销售稻谷0.34万吨,全部成交,成交均价1921元/吨。受春节影响,地储购销呈现量增价跌趋势。目前省内新季中晚籼稻收购工作已结束,短期市场价格继续走稳。截至2月12日,广州地区湘鄂产普通晚籼米批发价3860元/吨,东莞地区东北产粳米报价4720~4920元/吨,均与春节前持平。

广西:截至1月31日,全区入统粮油企业累计收购新季中晚籼稻134万吨,其中国有粮企收购93万吨,非国有粮企收购41万吨。在所有收购的稻谷中,优质稻收购量达到40万吨,占比高达30%,市场对优质稻的需求越来越大,带动企业收购优质稻积极性提高。

短期市场需求尚未恢复,米厂基本处于停工状态,稻米价格整体保持稳定。据监测,截至2月12日,普通中籼稻收购价2720元/吨,普通晚籼米批发价4300元/吨,均与春节前持平。

福建:省内大米加工企业一般到元宵节过后才会陆续恢复生产,本周开工企业偏少,稻米价格整体保持稳定。据监测,截至2月12日,福州普通晚籼米批发价3920元/吨,普通早籼米批发价3490元/吨,均与春节前持平。

由于节前各加工企业均保持稻谷低库存状态,预计春节开工后将积极补充库存,加大稻谷采购量,或将带动稻谷价格小幅震荡。

安徽:截至1月31日,全省累计收购新季中晚稻872万吨,其中中晚籼稻758万吨、粳稻114万吨。至此,全省2018年中晚稻托市收购全部结束。新季中晚稻收购量同比增加181万吨,增幅26%,主要是由于本年度粳稻收购量大幅增加。进入2月份,失去托市收购政策支撑,中晚稻价格逐渐下行。截至2月12日,六安地区2018年产晚籼稻市场收购价2440元/吨,较春节前下跌80元/吨;2015年产储备轮换晚籼稻销售价2350元/吨,下跌20元/吨。巢湖地区2018年产粳稻市场收购价2600元/吨,2015年产陈粳稻销售价2260元/吨,均与春节前持平,但市场新强陈弱特征仍较明显,短期新稻购销仍好于陈稻。

江苏:春节过后,省内稻米市场需求减少,价格平稳趋弱运行。据监测,截至2月12日,普通粳稻收购价:南京2630元/吨,较春节前下跌70元/吨;扬州2660元/吨,持平。普通粳米批发价:南京3670元/吨,较春节前下跌80元/吨;扬州3720元/吨,持平。目前省内大米加工企业开机率偏低,大米走货量小,预计短期需求偏弱情况将持续。

吉林:稻米市场尚未全面恢复,购销清淡,价格继续呈弱势下行趋势。据监测,截至2月12日,省内水分14.5%、出米率66%的超级稻收购价为2880~3000元/吨,较春节前下跌20~40元/吨;水分14.5%、出米率66%的普通粳稻收购价2760~2860元/吨,持平。目前大米加工企业日收购量偏低,待后期缓慢恢复。短期大米需求偏弱,米价继续下滑。超级稻小粒米出厂价4260~4380元/吨,较春节前下跌40元/吨。米厂开机率偏低,副产品价格稳中偏强运行。稻壳销售给附近电厂或碳厂价格在320元/吨左右,抛光粉销售价格在2000元/吨左右,色选米和碎米销售价格为2200~2600元/吨,均与春节前持平;油糠销售价格在1600元/吨左右,较春节前上涨40元/吨。

春节后拍卖行情继续走弱

春节过后,早籼稻拍卖活动重新启动。2月12日投放2014年产早籼稻36.93万吨,结果全部流拍。目前稻米市场购销基本停滞,参与拍卖热情偏弱,加上稻谷拍卖底价继续下调的预期较强,市场观望情绪浓厚,短期拍卖行情难以实质性好转。截至2月12日,2019年稻谷拍卖共计进行11次,累计投放早籼稻468万吨,实际成交1.5万吨,成交率0.32%,且均为底价成交。早籼稻成交量同比减少28.6万吨,减幅95%。

下周政策性早籼稻周度投放量为85万吨。2月19日计划拍卖2013年至2014年产最低收购价早籼稻35万吨,其中2013年产早籼稻0.33万吨、2014年产早籼稻34.67万吨;2月21日计划拍卖2015年至2017年产最低收购价早籼稻50万吨,其中2015年产早籼稻30万吨、2016年产15万吨、2017年产5万吨。2014年至2015年产早籼稻依然是拍卖市场的主力。

(来源:粮油市场报)